AI skaitļošanas jaudai strauji pieaugot, optiskie moduļi piedzīvo paaudžu lēcienu no 400G uz 800G un 1,6T.Ātrums vairs nav vienīgais mērķis — ražošanas precizitāte, ražība un stabilitāte ir kļuvušas par galveno konkurenci.Aiz šīs tendences kā lielākie ieguvēji ir iepakošanas un testēšanas iekārtas.
Ilgu laiku nozare pievērsa uzmanību tikai optisko moduļu ātruma jaunināšanai.Bet, runājot par 800G un 1,6T produktu masveida ražošanu, īstais slieksnis ir ražošanā.Optiskie moduļi pāriet no standartizētiem komponentiem uz augstas precizitātes pusvadītāju līmeņa iepakošanas sistēmām, un spēja saskaņot un precīzi pārbaudīt nosaka, vai var sasniegt liela mēroga piegādi.
Galvenais draiveris: AI aizdedzina eksplozīvu pieprasījumu pēc optiskajiem moduļiem
AI apmācības un secinājumu klasteru straujā paplašināšanās ir izraisījusi starpsavienojumu joslas platuma pieprasījuma pieaugumu datu centros.Tas nav tikai daudzuma palielinājums, bet gan pilnīga paaudzes jaunināšana.
- Ātruma jauninājums: 400 G → 800 G → 1,6 T paātrinās pilnā sparā
- Sūtījumu eksplozija: 800G+ sūtījumi 2026. gadā pārsniegs 52 miljonus vienību
- Tirgus modelis: AI ir iespiedis optisko moduļu nozari superciklā
Strukturālās izmaiņas: lielāks ātrums, lielāka sarežģītība
Jaunināšana uz 800G un 1,6T nozīmē būtisku ražošanas grūtību pieaugumu.Optiskie moduļi vairs nav vienkārši montāžas izstrādājumi, bet ir iegājuši pusvadītāju līmeņa precīzas ražošanas laikmetā.
- Savienojuma precizitāte palielinājās līdz 0,05 μm līmenim
- Testa joslas platuma un konsekvences prasības ir ievērojami uzlabotas
- Arhitektūra attīstās no pievienojamas uz CPO/OIO (kopā iepakotā optika)
Nozare ir iegājusi posmā, kurā tā ir viegli projektējams, bet grūti izgatavojams.
Vērtības fokuss: Iepakojums un testēšana kļūst par galvenajām saitēm
Ātrgaitas optisko moduļu ražošana būtībā ir iepakošanas un testēšanas projekts.Trīs galvenās saites nosaka ražu un izmaksas:
- Montāža: aptuveni 20% vērtība
- Savienojums: aptuveni 40% vērtības (viskritiskākā)
- Testēšana: aptuveni 15% vērtība
Starp tiem sakabes precizitāte ir galvenā prioritāte.Novirze, kas lielāka par 0,5 μm, tieši dubultos optiskos zudumus, izraisot produkta atteici.Optisko moduļu konkurence būtībā ir iepakojuma un testēšanas iespēju konkurence.
Aprīkojuma loģika: divi apjoma palielināšanas un cenu kāpuma virzītāji
Optisko moduļu ātrgaitas laikmets ir radījis iekārtu strukturālu augšupejošu ciklu:
- Apjoms: Eksponenciālais moduļu piegādes pieaugums veicina liela mēroga jaudas paplašināšanu
- Cena: 1.6T ražošanas līnijas aprīkojuma vienības cena ir par 10%–20% augstāka nekā 800G
- Tirgus telpa: Jaunu iekārtu pieprasījums līdz 2028. gadam pārsniegs 40 miljardus juaņu
Nozares iespējas: vietēja aizstāšana + automatizācija + CPO
Nākotnē nozare ieviesīs trīs galvenās izaugsmes līnijas:
- Vietējā aizstāšana: Augstākās klases iekārtās joprojām dominē ārzemju uzņēmumi, un ir milzīgas iespējas iekšzemes nomaiņai
- Automatizācijas jauninājums: No darbietilpīgām līdz inteliģentām ražošanas līnijām izmaksu samazināšana veicina izplatību
- CPO izstrāde: Iepazīstinām ar 2.5D/3D iepakojumu, TSV, hibrīda savienošanu, kas paver augstākas vērtības telpu
Secinājums
AI vadīti, optiskie moduļi ir attīstījušies no standartizētām ierīcēm līdz augstas precizitātes iepakošanas sistēmām.Iepakošanas un testēšanas iekārtas, kas ir galvenā saite, kas nosaka jaudu un ražu, paver strukturālu iespēju vienlaikus palielināt apjomu un cenu.
Nākotnes optisko moduļu konkurence nav par to, kurš ir ātrāks, bet gan par to, kurš var precīzāk iepakot un stabilāk pārbaudīt.